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2016年中国智能电表市场发展分析 需贴近智能电网用户侧需求

2016-12-30

我国智能电表行业发展较为成熟,国家电网的普及工作功不可没。根据招标数据计算,目前国网片区的智能电表覆盖率已经达到80%,全国范围覆盖率也已经达到70%以上,14、15年国网智能电表年招标量均为9000万台左右。接下来智能电表的投资预计将略有放缓,之后新标准的实行以及更新更换热潮将释放巨大空间,2018年预计将迎来新的拐点,未来智能电表市场增速在15%左右,我们预测2020年市场规模将超过270亿元,而且智能电表在智能电网中将发挥越来越重要的作用。
1、智能电网的重要环节,“十三五”期间国网将实现全覆盖
  智能电表是智能电网的智能终端和数据入口,为了适应智能电网,智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表,智能电网将覆盖全世界80%的人口,智能电表渗透率达到60%。
  智能电表在智能电网数据资源整合中扮演着重要角色。在国家的“十二五”规划明确提出,物联网将会在智能电网、智能交通、智能物流等十大领域重点部署,其中智能电网总投资预计达2万亿元,位居首位。2015年8月,发改委7个物联网立项中首个验收工程“国家智能电网管理物联网应用示范工程”验收成功。之后国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》提出“推进用电信息采集全覆盖”、“2020年,智能电表覆盖率达到90%”以及“以智能电表为载体,建设智能计量系统,打造智能服务平台,全面支撑用户信息互动、分布式电源接入、电动汽车充放电、港口岸电、电采暖等业务,鼓励用户参与电网削峰填谷,实现与电网协调互动。”
  预计到2017年,国网将建成国际上最大的用电信息采集系统,实现全域39500万户的智能电表全覆盖。《国家电网公司关于全面推荐智能计量体系建设的意见》指出,2016年,国家电网将启动一批智能配电网示范项目,加强老旧计量装置升级改造,新装智能电能表6058万台,采集用户将达到37758万户,总采集覆盖率95.5%,年新增智能电表投资230亿元,实现用电信息采集基本全覆盖。
  以河南省为例,截止2015年,国网河南电力智能表覆盖率不足40%。2016年国网河南电力计划完成2460万台智能表推广和采集系统建设工作,是2015年安装量的近5倍,建成后智能电能表采集覆盖率可达96%。
2、智能电表统一招标:竞争激烈,行业集中度低
  智能电表主要通过电网网省上报需求,国家电网和南方电网以统一招标的方式推广,每年中国国家电网会开展3-4次智能电表招标。智能电表招标供过于求,市场竞争激烈,利润空间很小。除了在技术壁垒较高的三相智能电表领域中标企业较为集中以外,单相电能表中标企业市场份额非常分散。同时,国家电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高。
(1)国网覆盖区域广,智能电表推广早
  至今为止国网已累计招标智能电表4.77亿台,其中2014年和2015年,国家电网的智能电表招标数量都超过了9000万台。2016年首批招标的数量达3794万台,不过在7月份结束的2016年第二批招标中,智能电表招标数量直接滑落到近826万台,分包数量也有明显下滑,本批次有17个网省未上报智能电表需求,说明目前多数网省已经智能电表全覆盖已经接近尾声。
此外,目前国网正在计划推广面向对象的698协议和IR46标准,在新标准即将实行的情况下,存量轮换不宜过快开展,因此目前招标量出现暂时下降也在市场预期之内,预计2018年市场将迎来转折点。
  自2009年开始招标至今,累计有103家企业有过智能电表中标记录。有13次以上中标的企业共有51家,整体市场占有率达到了90%以上。截至2015年,三星电气成为智能电表中标的最大赢家,不过中标数量只占6.11%的市场份额。可以看出智能电表的行业集中度非常低,竞争非常激烈。
(2)南网今年开始招标智能电表,费控需求大
  南方电网片区只有五个省份,居民大约6500万户,因此智能电表需求量较国网少了很多。而且在2016年之前,南网招标的电表主要以电子式电能表为主,这与智能电表还是有一定差距,因此智能电表在南网区域并没有得到广泛的推广。不过在2016年南网第一次招标中,首次启动了智能电表,而且招标的电表全部为智能电表,此次共上报智能电表需求457.8万台,此外南方电网各网省偏向于采用含通信模块的产品,而且所有网省单位都采用了含CPU卡的产品,可见在南网片区本地费控方式有广泛的需求。
  南方电网中标竞争局面不像国网那样激烈,智能电表公司的中标差距更为明显。从2016年第一次智能电表招标来看,在国网招标中表现优异的企业在南网同样拥有巨大的优势。
3、新增需求与替换需求测算
  由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素,智能电表市场发展势头迅猛,未来新增用户都将使用智能电表,“十三五”期间将基本实现智能电表全覆盖。
  截止到2015年,国网已完成招标智能电表4.3亿台,其中住宅用智能电表占比85%,国网经营区域累计安装数量已达到3.12亿台,按照我国居民用户“一户一表”的政策计算,当前我国居民用智能电表需求总量超过4.5亿台;考虑工业、商业等其他用途,当前智能电表的总空间达5.3亿台。
  参考目前房地产销售热度趋缓,智能电表渗透率已经较高,至2020年将新增加7000万户居民,预计未来几年内智能电表市场将以5%的增速增长。根据当前智能电表渗透率,考虑国网执行新的电表标准IR46带来的更新需求,以及南网刚刚开始普及智能电表的巨大需求量,预计“十三五”期间我国智能电表新增需求量大约有2.7亿台,按每台平均230元计算,智能电表的增量空间为621亿元。
  随着越来越多的智能电表安装,我国智能电表开始进入库存替换阶段,智能电表一般在运行8年后开始替换,由于2009年开始招标,从2017年起替换市场将成为智能电表市场增长的一大主要驱动力。根据招标记录,估算2016-2020年智能电表替换需求约1.9亿台,替换空间437亿元,基本全部来自于国网片区。
  因此,预计“十三五”期间,我国将新增智能电表需求4.6亿台,总体市场空间超过1030亿元。我们预测16、17年将较之前有所回落,2018年更新更换的热潮将带领智能电表迎来需求拐点,并重新超过14、15年的招标数量,在未来保持近15%的增速。

4、智能电表已经走出国门,带动出口贸易
  据不完全统计,中国智能电表已出口到全球132个以上的国家和地区,出口量持续增长。2015年7月,国家电网公司成功中标巴西美丽山智能电网项目,项目工程投资超22亿美元,计划于2020年正式投入运行;国网公司还承建埃塞俄比亚、肯尼亚、巴基斯坦等国家电力工程和尼日利亚智能电表本土化生产等项目。

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